Игра идет по концу Первой Эпохи  Арды. Отгремели многие битвы, в последней из них - Нирнаэт - эльфы потерпели поражение и вынуждены были отступать. Сыновья Феанора потеряли свои владения, все чаще они задумываются о том, что нужно исполнить клятву и все больше манит их Сильмарилл, находящийся в Дориате. Но они пока сопротивляются этому зову.
В их лагерь приезжает любопытная синдэ, и остается в лагере уже как королева и жена Маэдроса.
Неожиданно выясняется, что жив верховный король нолдор Финдекано. Все это время он был в плену в Ангамандо, а теперь спасен Торондором и находится в Амон-Эреб.
Маэглин, племянник Турукано, захвачен в плен. Не выдержав пыток, он выдает Морготу местонахождение Гондолина. Его отпускают, и по пути он встречает двух бежавших из Ангамандо нолдор. Ими оказываются Финрод и Эдрахиль, один из десяти верных, которых считали давно погибшими.